Transcription

INFORMASI TAMBAHAN RINGKASOTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISIINFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTAMATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE TIGA DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.PT ASTRA SEDAYA FINANCEKegiatan UsahaInvestasi, Modal Kerja dan MultigunaBerkedudukan di Jakarta, IndonesiaKantor PusatJl. T.B. Simatupang No. 90Jakarta 12530Telepon: (021) 7885 9000; Faksimili: (021) 7885 1184Website: www.acc.co.idemail: [email protected] Cabang76 kantor cabang yang berlokasi di Banjarmasin, Balikpapan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu, Bukit Tinggi, Bandung,Bekasi, Bogor, Cirebon, Denpasar, Depok, Duri, Gorontalo, Gresik, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Karawang, Kediri,Kendari, Kudus, Lampung, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya,Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto, Rantau Prapat, Samarinda,Semarang, Serang, Sukabumi, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Tasikmalaya, Tegal dan YogyakartaPENAWARAN UMUM BERKELANJUTANOBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAPDENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2018DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.120.000.000.000 (SATU TRILIUN SERATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH)DANOBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2019DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.225.000.000.000 (DUA TRILIUN DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2019DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 60 (enam puluh) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:Obligasi Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp520.175.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri A sebesar 6,65% (enam komaenam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) padasaat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.Obligasi Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.380.000.000,- (delapan ratus miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 7,70% (tujuh koma tujuhpersen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempoObligasi Seri B.Obligasi Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp236.160.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri C sebesar 7,95% (tujuh komasembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggaljatuh tempo Obligasi Seri C.Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp443.285.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bilajumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Obligasi ini ditawarkan dengannilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020.Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi.OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAINMANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVAPERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUSATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUMPERDATA.PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASISEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAUUNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYACUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TUJUANPEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIKYANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):idAAA (Triple A)OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASIPT BCA SekuritasPT CGS-CIMB SekuritasIndonesiaPT DBS Vickers SekuritasIndonesiaPT Indo Premier SekuritasWALI AMANATPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkInformasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 20190PT Mandiri SekuritasPT Trimegah SekuritasIndonesia Tbk.

JADWALTanggal EfektifPerkiraan Masa Penawaran UmumPerkiraan Tanggal PenjatahanPerkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia:::::21 Mei 201817 - 18 Oktober 201921 Oktober 201923 Oktober 201924 Oktober 2019PENAWARAN UMUMNAMA OBLIGASIObligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2019.JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASIObligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesarRp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) terdiri atas:Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp520.175.000.000,- (lima ratus duapuluh miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri Asebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran ObligasiSeri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp800.380.000.000,- (delapan ratus miliartiga ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 7,70%(tujuh koma tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam)bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bulletpayment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B.Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp236.160.000.000,- (dua ratus tiga puluhenam miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri C sebesar7,95% (tujuh koma sembilan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60(enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secarapenuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo Obligasi Seri C.Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp443.285.000.000,- (empat ratusempat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik(best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, makaatas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasidibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasipertama akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhirdilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi.Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlahhari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada KonfirmasiTertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuanPerjanjian Perwaliamanatan.Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabeldi bawah ini:Bunga Ke:1234Seri A23 Januari 202023 April 202023 Juli 202023 Oktober 2020Seri B23 Januari 202023 April 202023 Juli 202023 Oktober 2020Seri C23 Januari 202023 April 202023 Juli 202023 Oktober 20201

Bunga Ke:567891011121314151617181920Seri ASeri B23 Januari 202123 April 202123 Juli 202123 Oktober 202123 Januari 202223 April 202223 Juli 202223 Oktober 2022Seri C23 Januari 202123 April 202123 Juli 202123 Oktober 202123 Januari 202223 April 202223 Juli 202223 Oktober 202223 Januari 202323 April 202323 Juli 202323 Oktober 202323 Januari 202423 April 202423 Juli 202423 Oktober 2024JENIS OBLIGASIObligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atasnama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEIuntuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dandidaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Buktikepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atauPemegang Rekening.HARGA PENAWARAN100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.JUMLAH MINIMUM PEMESANANPemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ataukelipatannya.SATUAN PEMINDAHBUKUANSatuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.SATUAN PERDAGANGANRp5.000.000,- (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (SINKING FUND)Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untukmengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencanapenggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.PERPAJAKANPajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuaidengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.WALI AMANATPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang dibuat antara Perseroandengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak mempunyaihubungan afiliasi dengan Perseroan.Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:2

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkDivisi Investment ServicesBagian Trust & Corporate ServicesGedung BRI II Lt.30Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46Jakarta 10210 - IndonesiaTel. (021) 575 8144HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASISesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi BerkelanjutanIV, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RTG-133/PEFDIR/X/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 dan Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan olehPefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC910/PEF-DIR/IX/2019 tertanggal 27 September 2019, dengan peringkat idAAA (Triple A). Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 26 September 2019 sampai dengan 1 September 2020.Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinannya dibidang jasa pembiayaan mobil, portofolio usaha yang terdiversifikasi dan kualitas aset yang baik. Namunperingkat tersebut dibatasi ketatnya persaingan di industri.Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukanpemeringkatan atas Obligasi ini.Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selamakewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan NomorIX.C.11.HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASIa. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatatdalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasikecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yangdibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atauTanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang samadengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO danmenggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.d. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, PemegangObligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) pertahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan PerjanjianPerwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlahterhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) haridan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20%(dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasiyang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yangdimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanatuntuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.f. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannyaKTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertuliskepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuansebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagaiberikut:ii. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenaiperubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atauperiode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;3

iii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahankepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaianberdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakanlain sehubungan dengan kelalaian;iv. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanPerjanjian Perwaliamanatan;v. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalampenentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4;vi. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalamPerjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diNegara Republik Indonesia.TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANGTidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yangpenggunaannya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam PerjanjianPerwaliamanatan.HUKUM YANG BERLAKUSeluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undangundang dan hukum Negara Republik Indonesia.RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUMDana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya Emisi seluruhnya akan digunakan untukmodal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTINGIkhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroanpada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan padatanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disusun dandisajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal danuntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit berdasarkan standaraudit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”)Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), akuntan publikindependen dan laporannya telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2019 oleh akuntan publik JimmyPangestu, S.E. dengan memberikan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material.Laporan Posisi Keuangan(dalam miliar Rupiah)KeteranganKas dan setara kas- Pihak ketiga- Pihak berelasiPiutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangipenyisihan kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak berelasiPiutang pembiayaan Murabahah - setelah dikurangipenyisihan kerugian penurunan nilai penurunan nilai- Pihak ketigaInvestasi bersih dalam sewa pembiayaan - setelahdikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga- Pihak berelasiTagihan pembiayaan anjak piutang - setelah dikurangipenyisihan kerugian penurunan nilai penurunan nilai30 Juni*201931 3.22172.8644.6153.3002.8341712.275732.703824

(dalam miliar Rupiah)Keterangan- Pihak ketigaPiutang lain-lain- Pihak ketiga- Pihak berelasiBeban dibayar dimuka- Pihak ketiga- Pihak berelasiAset derivatifAset pajak tangguhan - bersihInvestasi pada entitas asosiasiAset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutanJUMLAH ASETUtang penyalur kendaraan- Pihak ketiga- Pihak berelasiUtang lain-lain- Pihak ketiga- Pihak berelasiAkrual- Pihak ketigaLiabilitas pajak- Pajak penghasilan badan- Pajak lainnyaLiabilitas derivatifPinjaman- Pihak ketiga- Pihak berelasiSurat berharga yang diterbitkan- Sukuk Mudharabah- Obligasi- Medium term notesImbalan kerjaJumlah LiabilitasModal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham- Modal dasar 1.500.000.000 saham- Modal ditempatkan dan disetor penuh 950.439.958sahamAgio sahamSaldo laba- Telah ditentukan penggunaannya- Belum ditentukan penggunaannyaCadangan lindung nilai arus kasJumlah EkuitasJUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS30 Juni*2019631 5931.105*tidak diauditLaporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain(dalam miliar Rupiah)KeteranganPENDAPATANPembiayaan konsumen30 Juni*20181.83020192.07031 Desember201720183.8883.7305

(dalam miliar Rupiah)KeteranganMarjin MurabahahSewa pembiayaanPembiayaan anjak piutangBunga bankLain-lain - bersihJumlah pendapatan – bersihBEBANBeban bunga dan keuanganBeban usahaBeban pajak finalPenyisihan kerugian penurunan nilai(Pemulihan)/penyisihan kerugian penurunan nilai lainnyaRugi/(keuntungan) selisih kurs-bersihJumlah bebanLaba sebelum bagian laba bersih entitas asosiasi danpajak penghasilanBagian laba bersih entitas asosiasiLABA SEBELUM PAJAK PENGHASILANBEBAN PAJAK PENGHASILANLABA BERSIHPenghasilan/(rugi) komprehensif lain:Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:Keuntungan aktuarial program pensiunPajak penghasilan terkaitPos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:Cadangan lindung nilai arus kasBagian cadangan lindung nilai arus kas entitas asosiasisetelah pajakPajak penghasilan terkaitRUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAHPAJAKJUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUNBERJALANLABA DASAR PER SAHAM (Rupiah penuh)30 Juni*31 tidak diauditRasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)KETERANGANPROFITABILITASLaba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan (%)Laba Bersih / Pendapatan (%)Laba Bersih / Ekuitas (%)Laba Bersih / Jumlah Aset (%)Pendapatan / Jumlah Aset (%)30 Juni*2019201831 ,2318,810,730,740,730,77RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITASPinjaman dan Surat Berharga Yang Diterbitkan TerhadapJumlah Aset (x)6

(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)30 al Liabilitas Terhadap Ekuitas (x)1)Total Liabilitas Terhadap Aset (x)Gearing Ratio (x)RASIO ASET PRODUKTIFPiutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk JointFinance) 3) Dibandingkan Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto(Termasuk Joint Finance) 4) (%)RASIO PERTUMBUHANJumlah Pendapatan (%)Laba Bersih (%)Jumlah Aset (%)Jumlah Liabilitas (%)Jumlah Ekuitas (%)31 0,52)*Tidak diaudit1) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Rasio Jumlah Liabilitas terhadapEkuitas tidak melebihi 10:1.2) Pembiayaan Kredit Baru yang Diberikan Sepanjang Tahun diambil dari laporan internal Perseroan.3) Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah (Termasuk Joint Finance) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggaklebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan internal Perseroan.4) Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto (Termasuk Joint Finance) adalah piutang pembiayaan konsumen termasuk porsi pembiayaanbersama without recourse.PENJAMINAN EMISI OBLIGASIPara Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasikepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp1.556.715.000.000 ,- (satu triliunlima ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima belas juta Rupiah) dengan susunan dan jumlah porsi sertapersentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:No.1.2.3.4.5.6.Penjamin Pelaksana Emisi ObligasiPT BCA SekuritasPT CGS-CIMB Sekuritas IndonesiaPT DBS Vickers Sekuritas IndonesiaPT Indo Premier SekuritasPT Mandiri SekuritasPT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.TotalSeri 5.000.00083.030.000.00090. 000.000.000520.175.000.000Porsi Penjaminan (Rp miliar)Seri BSeri C275.000.000.000132.000.000.00089. 05.000.00025. 00,00Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp443.285.000.000,- (empat ratusempat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik(best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, makaatas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebutTATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI1.PEMESAN YANG BERHAKPerorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempattinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yangberhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.7

2.PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASIPemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan PembelianObligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapatdibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan tersebut di atas tidak dilayani.3.JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASIPemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima jutaRupiah) dan/atau kelipatannya.4.SATUAN PEMINDAHBUKUANSatuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam PerjanjianPerwaliamanatan.5.MASA PENAWARAN OBLIGASIMasa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup padatanggal 18 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB.6.TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASIPemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin EmisiObligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan pada tempat dimanaPemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.7.BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASIPara Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkankembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terimapengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukanmerupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.8.PENJATAHAN OBLIGASIPenjatahan akan dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019, apabila terjadi kelebihan pemesanan, makapenjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam PenawaranUmum.Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesananefek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsungmaupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapatmengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yangbersangkutan.Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5(lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2 tentang Tata CaraPendaftaran Dalam rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentangPenawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan HasilPemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedomankepada Peraturan BAPEPAM No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efekatau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnyamasa penawaran umum sesuai dengan Peraturan.IX.A.2.9.PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASISetelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakanpembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin EmisiObligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para

2 Bunga Ke: Seri A Seri B Seri C 5 23 Januari 2021 23 Januari 2021 6 23 April 2021 23 April 2021 7 23